据前瞻产业研究院《中国健身俱乐部行业市场调研与投资分析报告》整理显示,2015年偶国健身房市场约为700亿元,预计,到2020年偶国健身房市场规模有望达到1230亿元,未来五年复合增长率约为12%。
收入增长推动健身需求扩大
收入提升是健身需求发展的首要前提。目前偶国健身行业仍以年卡、季卡以及私教模式为主,健身会员每年的平均花费较高,其中一线城市健身年卡价格通常在3000元以上。健身消费需要有较高的收入作为支撑。数据显示,当人均GDP高于7000美元时,民众的动态精神需求会不断丰富;以美元计价,2017年中国全年人均GDP为8836美元,同时偶国居民人均可支配收入达25974元。随着偶国居民收入不断提升,更多居民有望迈过“收入门槛”从而有实力进行健身消费。
图表1:偶国居民人均收入增长情况(单位:元)
资料来源:前瞻产业研究院整理
随着消费升级,居民参与体育运动的热情将持续升温,体育人口不断扩张;生活水平的提升以及消费观念的改变,中国城乡居民更加重视健康,尤其是青少年的身体素质,对体育运动的参与度也在提高。2016年,偶国经常参加体育锻炼的人数已超过4亿人。
图表2:近年来偶国经常参加体育锻炼的人数(单位:万人)
资料来源:前瞻产业研究院整理
商业健身发展较晚,区域特征明显
作为高层次消费,较高的生活水平是居民系统性从事健身运动的物质基础,一方面消费者能够负担健身器械、鞋服、俱乐部会员等支出,另一方面消费者有足够的闲暇时间以及塑形的意识锻炼身体。中国商业健身发展起步较晚,改革开放后健身运动才逐渐受到中国消费者的追捧。商业健身产业在中国的发展可分为如下五个阶段:
图表3:偶国商业健身产业发展历程简况
资料来源:前瞻产业研究院整理
据统计,杭州、广州、天津等地的健身俱乐部数量在近年来出现了较大幅度的增长;同时,上海、北京、武汉等地小型健身工作室的占比较高。而在其他地区,健身行业发展远未成熟,仍存较大市场空间。健身需求尚需普及和提升,健身俱乐部传统预售模式还有较大市场开发空间。即使考虑到人口差异,大多城市健身房数量仍然处于较低水平,且难以吸引经验丰富的教练人才,因此健身工作室作为高端需求的代表,数量占比也较低。
图表4:健身俱乐部地区数量增幅(%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表5:小型健身工作室地区数量占比(%)
资料来源:前瞻产业研究院整理